SIRIUS PATRIMOINE

Conseiller patrimonial à Paris 5 

Gestion de patrimoine
TOURS - PARIS - ILE DE RE - ORLEANS - POITIERS

Présentation de Sirius Patrimoine - île de Ré

Notre cabinet

Après avoir mis pendant plus de douze ans ses compétences au service des clients d'une grande banque française, Stéphane Lothion a pris en 2019 la décision de créer un cabinet de gestion de patrimoine indépendant, afin d'offrir une qualité de services supérieure et réellement personnalisée.

Le cabinet Sirius patrimoine accompagne des clients professionnels et particuliers sur le grand Ouest, depuis Paris, en passant par Orléans, Poitiers, Tours et l'île de Ré. Physiquement basé à Tours, son gérant Stéphane Lothion accompagne sa clientèle parisienne en étant présent deux jours par semaine à Paris. Vous souhaitez en savoir plus et envisagez d'être accompagné ? Vous souhaitez nous rencontrer ? Contactez-nous en remplissant le formulaire en bas de cette page pour que nous puissions vous recontacter. Vous pouvez nous joindre directement par téléphone au 06 64 35 27 94.

Conseiller patrimonial à Paris 5 : un conseil réellement personnalisé

Étant donné que chacun d'entre nous est unique, avec des réalisations passées et des projets futurs variés, une stratégie patrimoniale efficace doit nécessairement être personnalisée. Pour votre conseiller patrimonial à Paris 5, l'écoute sera toujours primordiale. En étant attentif à vos aspirations et à vos préoccupations, nous pourrons vous proposer des solutions sur mesure, dans une relation de confiance absolue.

Après avoir réalisé un bilan patrimonial détaillé qui nous donnera une vue d'ensemble de votre situation, votre conseiller patrimonial pourra vous présenter des solutions adaptées en matière de placement financier et de placement immobilier, de réduction d'impôt, de préparation à la retraite ou de transmission de votre patrimoine personnel ou professionnel. Nos conseils avisés vous guideront pour faire les meilleurs choix, et nous vous accompagnerons ensuite dans leur mise en œuvre.

Un conseiller patrimonial ne se limite pas à la gestion des actifs des particuliers : votre entreprise possède également un patrimoine qu'il est important de valoriser. Ici encore, nous pouvons vous recommander des investissements immobiliers ou financiers, et vous assister dans la mise en place d'un plan d’épargne salariale ou d'un plan d’épargne retraite d’entreprise.

Pour optimiser votre patrimoine en toute sérénité, faites appel aux services d'un professionnel expérimenté, dont la priorité est la satisfaction de ses clients : SIRIUS PATRIMOINE est votre conseiller patrimonial à Paris 5 qui vous aidera à atteindre tous les objectifs de rentabilité que vous aurez fixés.

conseiller patrimonial à Paris 5

Gestion de patrimoine à Paris 5 : de multiples ressources

Faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine à Paris 5 peut s'avérer précieux à divers moments de votre vie, afin de prendre les bonnes décisions et les bonnes orientations pour votre patrimoine. Que ce soit pour préparer votre retrait, avec par exemple la souscription d’un plan épargne retraite (PER), organiser votre succession, envisager un mariage ou accueillir un enfant, ces étapes nécessitent de repenser l'organisation de votre gestion de patrimoine. Si vous avez de nouvelles capacités d’épargne grâce à une augmentation de vos revenus ou si vous venez de recevoir un héritage, il est essentiel de déterminer comment investir ces fonds de manière optimale.

La gestion d'un patrimoine déjà constitué exige également un investissement en temps pour le développer continuellement et éviter de maintenir des placements devenus obsolètes. Dans toutes ces situations, une connaissance approfondie des options d’investissement doit être complétée par une maîtrise des réglementations fiscales. Votre cabinet de gestion de patrimoine à Paris 5 sera votre partenaire privilégié dans la mise en place de stratégies efficaces, à travers l'expertise de son dirigeant Stéphane Lothion, et leur suivi dans le temps.

Une bonne gestion de patrimoine requiert des compétences diversifiées et constamment mises à jour pour vous accompagner sur le long terme. Elle nécessite aussi de bien vous connaître et d'avoir une vision globale de votre patrimoine, obtenue grâce à un bilan patrimonial. Cela nous permettra de vous recommander les placements financiers les plus adaptés à vos objectifs ou les dispositifs de défiscalisation les plus appropriés à votre situation. 

gestion de patrimoine à Paris 5

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Voici un aperçu de nos avis Google. Pour en avoir une vision plus exhaustive, cliquez sur ce bouton :

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Bilan patrimonial à Paris 5 : plus qu'un inventaire


Pour élaborer une stratégie patrimoniale efficace, il est essentiel de bien comprendre votre situation actuelle : c’est le but du bilan patrimonial. Il s’agit d’examiner en détail vos actifs (ce que vous possédez, qu'il s'agisse de biens mobiliers ou immobiliers) et vos passifs (vos dettes), mais pas seulement.

Un bilan patrimonial complet doit également prendre en compte votre situation fiscale, ce qui nécessite une connaissance de votre situation familiale. Avez-vous commencé à préparer votre succession ou à envisager la transmission d’une partie de vos biens de votre vivant ? Les documents relatifs à ces aspects devront être analysés.

Il est également important de discuter de vos projets et de vos objectifs à court, moyen et long terme. Souhaitez-vous augmenter vos revenus immédiatement ? Préparer votre retraite ? Quel niveau de risque êtes-vous prêt à assumer actuellement ? Le bilan patrimonial est aussi l’occasion d’évaluer votre mode de vie et vos attentes.

Une fois tous ces éléments clarifiés, votre conseiller patrimonial pourra identifier les leviers d’investissement à votre disposition, vous conseiller sur la création ou le développement de votre patrimoine en diversifiant au maximum vos actifs, et vous orienter vers les dispositifs de défiscalisation adaptés à votre situation.
Le cabinet SIRIUS PATRIMOINE s’engage à réaliser votre bilan patrimonial à Paris 5 avec rigueur, confidentialité et diligence.
 

Bilan patrimonial à Paris 5

SIRIUS PATRIMOINE, professionnel du placement immobilier à Paris 5 


Le placement immobilier jouit d'une excellente réputation en France : il est tangible et la demande de logements reste constante. En effet, la pénurie de logements, récurrente dans notre pays, incite les pouvoirs publics à encourager l’investissement immobilier à travers divers dispositifs de défiscalisation. La question qui se pose est donc de savoir quel type de placement immobilier choisir.

En effet, les options en matière de placement immobilier sont nombreuses. Vous pouvez acheter un bien pour l’occuper, en tant que résidence principale ou secondaire. Vous pouvez également acheter pour louer. Dans ce cas, êtes-vous prêt à gérer vous-même la location du bien ? Achetez-vous seul ou avec d’autres personnes de votre entourage ? Le crédit est-il une option pour vous ? Quel régime fiscal sera le plus avantageux selon votre situation personnelle ? Quel rendement attendez-vous ? Souhaitez-vous gérer ou déléguer la gestion de votre patrimoine immobilier ? Les réponses à ces questions guideront votre conseiller patrimonial à Paris 5 dans la proposition d’un placement immobilier adapté à vos besoins.

Vous pourrez ainsi opter pour un placement immobilier classique avec un régime fiscal avantageux, tel que le statut de loueur en meublé non professionnel (LMNP), la loi Denormandie ou la loi Malraux (pour investir dans l’immobilier ancien). Alternativement, vous pouvez choisir un placement financier adossé à l’immobilier, connu sous le nom de placement pierre-papier. Dans ce cas, vous investissez dans des parts de SCPI (société civile de placement immobilier) et percevez une part des loyers proportionnelle à votre investissement.

Les possibilités sont extrêmement nombreuses. Le cabinet SIRIUS PATRIMOINE, spécialiste du placement immobilier à Paris 5, vous offre des conseils personnalisés et vous présente les meilleures opportunités d’investissement à travers le pays. 

Placement immobilier à Paris 5

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